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Onomichi, a mediados del verano de 1970. Akira, de 22 años, regresa a casa con Yoshioka, su amigo en la universidad de Tokio. A Akira le gusta Yoshioka y lo invita a quedarse en su casa. Sugiere que pasen las vacaciones de verano juntos. Para no aburrir a Yoshioka, Akira le pide a dos chicas, Fumie y Meeko, que se unan a ellos. Yoshioka gradualmente vuelve su atención a Meeko y comienza la agonía de Akira.