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En Fujisawa, donde los cielos son brillantes y los mares resplandecen, Sakuta Azusagawa está en su segundo año de secundaria. Sus días felices con su novia y estudiante de último año, Mai Sakurajima, se ven interrumpidos con la aparición de su primer enamoramiento, Shoko Makinohara. Por razones desconocidas, se encuentra con dos Shoko: uno en la escuela secundaria y otro que se ha convertido en un adulto. Mientras Sakuta se encuentra viviendo indefenso con los Shoko, el Shoko adulto lo lleva por la nariz, causando una gran ruptura en su relación con Mai. En medio de todo esto, descubre que el Shoko de la escuela secundaria sufre una grave enfermedad y su cicatriz comienza a palpitar.