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La película sigue a Fernando, un adolescente de 16 años de la campiña conservadora de Sao Paulo, que decide reunirse con una pareja en línea después de que sus amigos se burlaran sin piedad de sus amigos por ser virgen. Fernando oculta su homosexualidad a todo el mundo y acaba encontrándose con su cita, un hombre mayor, en una zona remota del bosque donde ambos están fuera de la vista. El encuentro sexual promete ser romántico pero termina siendo un episodio traumático que sin duda perseguirá a Fernando el resto de su vida.