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Sancho, un emprendedor español, llega a Manila en busca de un trabajo que le prometió su amigo Alonso. Sin embargo, al llegar a Filipinas descubre que su amigo ha desaparecido en extrañas circunstancias. En su búsqueda por localizar a Alonso, Sancho se encuentra involuntariamente atrapado en un torbellino que es el inframundo de la prostitución, el tráfico de drogas y la policía corrupta de la mano de la novia de Alonso, Clarisse, una joven prostituta. A lo largo de su investigación, que no es más que una huida hacia adelante, Sancho tropezará con el backstage de este paraíso tropical de cerveza barata y mujeres bonitas en venta. Enfrentando una terrible decisión de elegir entre su amigo, y quien solía ser, y su amante, de quien se ha enamorado locamente.