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Una niña llamada Emma ve destellos en el techo de su habitación que vienen de la calle. Cuando mira hacia afuera, fascinada por ver qué sucede, ve a un hombre sentado en un banco del que surgen estos destellos mágicos. Se trata de un vagabundo que quema su pipa, con quien entablará una relación que se moverá entre la magia y la dura realidad del mundo. Entre el mundo de fantasía de la infancia y la alienación del universo adulto.