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Sandro (André Bankoff) es un hombre mujeriego y prejuicioso, acostumbrado a una vida de lujo. Cuando sufre un infarto y necesita una cirugía urgente, recibe un trasplante de Isadora (Aramis Trindade), una travesti que falleció recientemente en un accidente. Mientras se recupera y trata de seducir al médico que realizó la cirugía, Sandro tendrá que reconsiderar su prejuicio.