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A Paul, de 17 años, le gustan las cosas extrañas: senderos sigilosos y edificios abandonados, conversaciones susurradas y bolsas olvidadas. Además de eso, parece ser un joven sin cualidades. Su naturaleza misteriosa llama la atención de su compañera de clase Dala y de su maestro amante del arte, el Sr. Bulwer, ambos aparentemente impulsados por deseos ocultos. Luego se descubre el cadáver de un niño en el bosque.