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Maxim y sus compañeros de armas participan en experimentos ultrasecretos para crear un nuevo hombre. Los empleados del instituto secreto se caracterizan por todo lo que Maxim detesta: alcoholismo, depravación, debilidad de voluntad, pérdida de ideales y falta de fe en el futuro. Vika, una de las camareras de la cafetería del Instituto, se enamora del joven comunista, aunque le asusta su fascinación por la eugenesia y sus tendencias violentas. Ella espera que su pasión y ternura lo ablanden, mientras los agentes de seguridad del Estado vigilan el desarrollo de su relación.