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Esta película híbrida de documental y ficción sigue a cuatro conjuntos de personas, cada una de las cuales vive sus vidas durante las primeras horas de la mañana. Un clubber desconcertado hace un fantástico viaje a casa a través de calles desoladas. Una nueva madre habla de las tribulaciones de criar a un niño durante noches de insomnio. Un granjero atiende a los animales que son más que un sustento, sino una forma de vida. Una joven pareja pasa una primera noche juntos, que recordarán por el resto de sus vidas. La acción está subrayada por la música del legendario productor MJ Cole.