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Max, un hombre lobo, se ha cerrado durante meses en un intento por mantenerse a sí mismo y a los demás a salvo. Sin embargo, en la noche de luna llena, recibe una visita inesperada de su ex, Sawyer. Ahora Max debe refrenar su deseo de reconectarse con Sawyer, al mismo tiempo que restringe a la bestia interior que tiene un apetito indomable por la destrucción.