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Una cantante de jazz de San Francisco que alguna vez fue amada y que ha perdido su voz para cantar emprende un viaje aparentemente sin rumbo por el oeste de Estados Unidos, luego de una desagradable ruptura con un director de orquesta polaco casado. Después de presentarse sin previo aviso en la habitación de hotel de su ex-gerente en el Festival de Jazz de Telluride, ella vaga de un estado a otro buscando recomponer muchas de las piezas de su vida.