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Mardo, un adolescente judío, se enamora de Ana, una chica negra no judía, estudiante de primer año de universidad y activista política en el turbulento Brasil de los años sesenta. Descubren el amor y el dolor. Viven de manera romántica y peligrosa porque creen que solo el amor verdadero, el que los unió, puede superar todas las barreras.