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En un festival de música electrónica, el periodista berlinés Georg y su novia Vera conocen a Dave Zuma, un DJ al que le encanta disfrutar de la vida al máximo. Tan pronto como el inusual trío entra en la vieja autocaravana hippie de Dave, comienza el viaje de su vida. Su viaje lleno de baches los lleva de un festival a otro, a través de los estados balcánicos hacia el sur. Un complejo triángulo amoroso lleno de tensión y afecto, conflicto y cercanía, amor y odio se desarrolla en la fiebre de los festivales de trance. Al final, cada uno de ellos alcanza lo que siempre había esperado.