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La historia se desarrolla en Tirol del Sur, en el norte de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. Las vidas de una niña judía, Anastasia, y un niño de circo, Thomas, se encuentran cuando el pequeño circo de la familia Freit llega a la ciudad. Pronto se enamoran. Pero su amor está lleno de sacrificios, debido a las leyes raciales. Entonces Anastasia decide esconderse en el circo, pero también allí la situación es difícil por culpa del hijo del Director del Circo, Artur, que la odia por su origen judío y la quiere fuera del circo. Al mismo tiempo, toda la familia de Anastasia, que se queda en casa, es deportada. Después de una serie de eventos desafortunados, Anastasia se verá obligada a enmascararse primero y luego a escapar del circo. La historia continúa en las buenas y en las malas, siguiendo una historia de amor imposible entre Anastasia y Thomas.