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Samir es un cineasta amateur. Junto con su despótico padre y hermana mayor Roza reside en "Shanghai" - un barrio marginal situado en las proximidades del centro de Bakú, la capital de la República, rico en petróleo de Azerbaiyán. Por pura casualidad, Samir captura un video de Roza obtener íntima con su novio Rasim, un Gastarbeiter azerbaiyano de Moscú. Samir chantajea Roza y Rasim con el vídeo, muy conscientes de la seria de las consecuencias causadas por el estigma social y la mentalidad reaccionaria de su padre. Rasim intenta sobornar a Samir, sin embargo, el problema pasa a ser mucho más profundo de lo que parece. La película está basada en un cuento de Antón Chéjov 'El Niño Travieso'.