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Procida, una pequeña isla en el golfo de Nápoles. Últimos días de verano. La adolescencia de Domenico está llegando a su fin, al igual que su atormentada relación con Marcello. Domenico busca hospitalidad en casa de Antonio, su mejor amigo, pero pronto se encuentra solo con el hermano de Antonio, Lallo, de trece años. Comienza un viaje de descubrimiento, entre la adolescencia y la madurez. El encuentro con Sara, una mujer transexual, sacará a la luz los deseos de los dos jóvenes.