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La película gira en torno a jóvenes estudiantes y amigos. En una escuela primaria en Kuwana, Prefectura de Mie, que está a punto de cerrar debido a la falta de matriculación de estudiantes y la disminución de la población, un nuevo maestro es un catalizador para algo diferente. La ciudad ha tomado la decisión de cerrar las instalaciones y reubicar a los niños. Un estudiante no tiene energía ni voluntad y no tiene pasatiempos. Sin embargo, la escuela recibe un nuevo maestro que solía ser un músico de jazz profesional. Los estudiantes forman una banda de jazz aghaemi.