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Después de un día menos que aleluya en la iglesia, Grace se siente frustrada por la falta de conexión divina. Tomando el asunto en sus propias manos, corta un cactus de San Pedro y bebe un vaso de la mescalina extraída. Rápidamente se siente perturbada por las imágenes religiosas de su casa y sale corriendo solo para encontrarse en un desierto psicodélico lleno de bombas espirituales.
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