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Tbilisi, Georgia, en la actualidad. April, de 34 años, acaba de pasar una noche en la cárcel por prostitución. Ahora está retomando su trabajo en el deteriorado centro de vida nocturna en el metro de un hotel de lujo. Allí conoce a Dije, un joven inmigrante nigeriano. Él le confía su viaje a Tbilisi. Originalmente, creyendo que se dirigía a Georgia, EE. UU., se encuentra atrapado en una alienación extrema en un país que no ofrece perspectivas. Un extraño amor surge entre estos dos seres humanos mientras intentan sobrevivir juntos al margen de la sociedad.