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Una chica a la que le encanta cantar, Nino Arisugawa experimenta su primer adiós desgarrador cuando su querido amigo de la infancia, Momo, se muda. Y después de que Nino se hace amiga de Yuzu, una compositora de música, experimenta otra triste despedida. Con la música como terreno común y única salida, ¿cómo se desarrollará el amor no correspondido? Dado que ambos niños le prometieron a Nino que algún día la encontrarían a través de su canto, ella se aferra a esa esperanza y continúa acercándose con su voz. Ahora en la escuela secundaria, Nino se reúne por casualidad con Yuzu, pero ella anhela volver a ver a Momo.