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Un nido de vampiros escondidos a plena vista entre la comunidad gótica de la ciudad depende del alquimista famoso, Perenelle Flamel, para conservar su inmortalidad. Cuando Sebastian, el primero y favorito de Perenelle entre sus crías trae a casa a Alison, un alquimista moderno, los celos profesionales son superados solo por el miedo de Perenelle de perder su control sobre los vampiros. Mientras tanto, los vampiros de la Vieja Sangre suponen una amenaza mayor cuando se interesan por esta nueva raza de no muertos sostenidos artificialmente. A medida que se acerca la luna llena, se hacen planes para convertir a su joven esclava humana, Ciara, en uno de ellos. Mientras tanto, aumentan los ánimos mientras Sebastian protege a Alison del resentimiento de Perenelle y los malevolentes avances de Bernard, que quiere matar al humano de la mano. Cuando parece que Alison puede ser finalmente aceptada por los pichones de Perenelle, los vampiros mismos están en peligro y deben escapar de la destrucción por la Vieja Sangre.