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Karen, desilusionada de treinta y dos años, se ve obligada a pasar su cumpleaños sola cuando sus amigos no se presentan a su fiesta. Después de horas de espera dentro de un salón de baile vacío, se sorprende con la llegada de un payaso alcohólico y grosero, un reemplazo de última hora para el violinista que ella encargó. Inicialmente, su relación es tensa debido a sus personalidades en conflicto, pero cuando se revelan sus luchas personales, comienzan a formar un vínculo. Karen vive su vida en el pasado, deseando desesperadamente volver a ser ella misma cuando tenía 23 años, cuando era amada y estaba llena de posibilidades. El Payaso ha recurrido al alcohol después de que se le negara una relación con su hija, y anhela la oportunidad de ser una figura paterna para alguien. Juntos, pueden experimentar un pequeño pero conmovedor momento de felicidad en una situación que de otro modo sería desesperada.