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Assi, guionista y poeta, está atrapado en su vida personal. Está lleno de dudas, pensamientos perturbadores e inquietudes existenciales. Es condenado a servicio comunitario debido a un accidente de motocicleta por conducir ebrio en el que se vio involucrado. Por su servicio comunitario, lo envían a trabajar con delincuentes juveniles en Beersheba, la ciudad del desierto en el sur de Israel, que están bajo arresto domiciliario y deben asistir a sesiones con Assi en el albergue del vecindario como condición para su libertad condicional. Sus personalidades extremas, su energía desenfrenada y su encanto despiertan en él curiosidad y atracción; juntos, rompen los límites del marco de rehabilitación.