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La bancarrota obliga a William Ziel a regresar a la granja que heredó de su padre en un intento de comenzar una nueva vida con su familia joven y fragmentada. Lázaro, el granjero que se hizo cargo del padre Frederick de William en sus últimas horas solitarias, reaparece poco después de que William, Sarah y su hija adoptiva Mary, lleguen a Hemelop-Aarde. Una supuesta reunión casual entre María y Lázaro se convierte en un vínculo entre dos espíritus afines. Pero Lázaro, la vieja alma que lucha por encontrar la paz en este lugar de recuerdos tristes, lleva un oscuro secreto que lo persigue constantemente: el niño demonio con su insaciable apetito por las almas humanas que pesa tanto en el saco que lleva a todas partes con él. A pesar de las dudas de Sarah, este personaje insondable gana a William y Mary. Al principio, la aprensión de Sarah parece infundada, pero, a juzgar por la reacción de la comunidad local a su regreso de los vagabundeos a lo lejos, puede tener razón y la nueva familiaridad de los Ziels podría estar en riesgo. Se desarrolla una serie de eventos inquietantes: primero la anciana que muere en el kraal, luego la muerte en el bosque oscuro hace que el círculo se acerque para incluir a los Ziels. ¿Pueden sobrevivir ilesos?