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Mitch es un proyeccionista de 22 años que está cargando la última película para la proyección final en un pequeño cine que está a punto de convertirse en un cineplex digital.Teme cargar este último rollo de película en el proyector porque sabe que lo arrastrará a otra búsqueda desesperada del amor ahora perdido.Mira a través de la pequeña ventana de proyección,hacia la luz parpadeante de la pantalla y luego de alguna manera más lejos,a otro mundo;un mundo que es suyo y sólo suyo.Ve otra versión de sí mismo en la pantalla,donde trabaja en un pequeño,tienda de segunda mano que se desvanece.Lleva una existencia solitaria,con solo su jefe cascarrabias y los maniquíes de la tienda como compañía.Esta vida monótona se rompe con la llegada de un hermoso,joven de otro mundo en busca del sombrero perfecto.Ella y Mitch comparten un breve e inexpresable momento de conexión,interrumpida por una llamada telefónica que la arrastra lejos.Cuando Mitch intenta seguirla,ella ha desaparecido.Todo lo que queda es su celular en la acera,que parece llamarlo.Mitch lo recoge y se embarca en un viaje de amor y obsesión que lo lleva a través del sueño,realidad y cine mientras lucha por encontrar a la misteriosa chica.