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Una noche lluviosa. Aturdida y entumecida, Luz, una joven taxista, se arrastra hasta la entrada brillantemente iluminada de una estación de policía destartalada. En un club nocturno, Nora seduce seductoramente al psiquiatra de la policía Dr. Rossini en una conversación. Ella le cuenta al Doctor sobre su viejo compañero de escuela, el pasado rebelde de Luz en una escuela chilena para niñas. Nora está poseída por una entidad demoníaca, anhelando a la mujer que ama, Luz. Cada vez más borracho con el alcohol y la historia de Nora, Rossini se convierte en presa fácil. Cuando lo llamaron a la estación de policía, el ahora reavivado médico puso a Luz en estado de hipnosis, bajo la supervisión de sus colegas, el comisionado Bertillon y su traductor Olarte. Luz recuerda los acontecimientos anteriores a su llegada a la estación de policía. Pero la entidad que ha tomado el control del médico quiere algo más. Poco a poco se desliza en la recreación de Luz y hace que los viejos recuerdos salgan a la luz.