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Es la Nochebuena de 1986 y Borja es un adolescente precoz apasionado, entre otras cosas, por el cine. Mientras su familia extendida se reúne para celebrar la festividad, las fuerzas combinadas del sofocante calor chileno, las bebidas que fluyen libremente y el deseo reprimido contribuyen a la erupción de secretos guardados durante mucho tiempo. Esta historia hipnótica de Chile es tanto un tentador melodrama familiar como un thriller erótico explícito sobre las formas en que la pasión y el deseo controlan nuestras vidas, desde nuestros gustos por la cultura pop hasta nuestras fantasías sexuales.