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Nicolás es un niño de 10 años con síndrome de Down. Cada año, su madre le hacía un disfraz. Era un mono, un pirata valiente, un dragón gigante. Lamentablemente, su madre muere y Nicolás se va a vivir con Mia y Tomás, sus amados abuelos, y su primo David, que sufre de pesadillas. Nicolás guarda un baúl de anciano con todos sus mágicos disfraces. Con ellos emprenderá una aventura para salvar a su prima de sus pesadillas y, de paso, a todo un reino sumergido en el caos.
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