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El joven estadounidense Billy trae una camisa manchada de rojo a la tintorería de una pareja de ancianos italianos. Después de que él se va, pasan horas hilando historias cada vez más intrincadas e improbables sobre el origen de la mancha. Esto, a su vez, los lleva a preguntarse sobre la identidad de Billy. ¿Es un amante de sangre caliente en medio de una aventura? ¿Un súper espía? ¿Un campeón de ajedrez y boxeo? ¿Todo esto, quizás? ¿Y por qué se aventuró en el extranjero en primer lugar?