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Corea, 1934. Durante la ocupación japonesa, hay una guerra abierta entre las escuelas de artes marciales rivales. Hay una pelea en el mercado, y tres estudiantes chinos no pueden soportar la forma injusta de los estudiantes que se ponen del lado de los invasores, cuando atacan en grupo a uno de los combatientes. Entre los tres, despiden a los agresores. Las represalias son fuertes: su escuela es destruida y ellos son desterrados. Regresan a China, comienzan su propia escuela y emprenden visitas de buena voluntad a las otras escuelas de artes marciales, solo para descubrir que todos en su vecindario ya están dominados por los japoneses. Tienen muchas peleas de kung fu que ganar, antes de que finalmente logren establecer la paz.