En la apertura de la película, se muestra a un hipopótamo trabajador de la construcción orinando y se muestran brevemente sus genitales.
La desnudez de la caricatura no es muy gráfica pero aún así parece desnudez.
Uno de los personajes tiene pechos grandes y sus pezones son visibles a través de su ropa.
Hay algún diálogo sexual.
Fritz engaña a tres hembras (dos gatas y un canguro) para que tengan una orgía en una bañera, a la que pronto se suman más personas. Un conejito desnudo sostiene su pene y orina sobre un cerdo. Un cerdo hormiguero tiene sexo con una de las conejitas. Una conejita intenta seducir a un policía cerdo moviendo sus pechos y abriendo las piernas para revelar su vulva. Una de las secuencias sexuales más gráficas.
En dos secuencias de fantasía, Fritz recorre un túnel de pechos y tiene sexo con una mujer en topless.
Fritz tiene sexo con un cuervo. Se ven los genitales de Fritz y también los pechos, el trasero y la vulva del cuervo. Este es el contenido sexual más explícito de la película, que dura menos de 5 minutos.
Un cartel dice "¡TODAS LAS BOTAS AMERICANAS!" y muestra a una mujer afroamericana en topless representada con la cara pintada de negro. (Se trata del personaje de Robert Crumb, Angelfood McSpade)
Vemos un caballo sin cabeza. Cuando se inclina o camina, vemos su trasero.
Un pecho de lagarto sobresale de su camisa.
Una yegua es violada por su novio, un conejo adicto a la heroína, y otros dos personajes después de ser golpeada violentamente con una cadena. No se muestra la violación, pero se la ve después, desnuda y traumatizada.
La película termina con Fritz teniendo sexo nuevamente con las tres mujeres de antes en el hospital, esta vez en el aire.