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Primavera de 1918. Después de la Revolución Rusa, la colección de pinturas y esculturas del Príncipe Meshchersky iba a ser nacionalizada. Sin embargo, Tarakanov, el ex mayordomo de la tierra del Príncipe, lo roba y solicita la ayuda de un maestro de esgrima apodado Marquis y un niño huérfano Keshka. Se unen a un circo ambulante en un intento de transferir las obras maestras robadas al extranjero. Un astuto detective soviético Makar Ovchinnikov sigue sus huellas.