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Franklin Cane es un tenista profesional al rojo vivo que sube la escalera del éxito con su entrenador, Jonathan, a su lado. Jonathan alguna vez fue considerado el mejor tenista estadounidense y tiene la intención de guiar a Franklin hacia el buen camino. Franklin no trasciende el interés que tiene en las fiestas locales al estilo de Hollywood llenas de antiguos, aspirantes y pensadores. Es allí donde conoce a Cynthia, una bella fotógrafa que se gana la vida fotografiando a personas como el cineasta francés Jean Renoir y tomando fotos de producción de comerciales. Cane se deja seducir lentamente por la vida acelerada y, cuando Jonathan fallece repentinamente mientras duerme, sucumbe a un estilo de vida que carece por completo de moralidad. Deja a Cynthia al costado del camino, por así decirlo, y continúa conduciendo hacia un futuro sombrío e incierto.