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Cuando la yegua del granjero Evan tiene un buen hijo, le promete el semental negro a su hijo Joe. Los jóvenes disfrutan crecer como compañeros de juegos. Por desgracia, una vez que el buen escudero es enterrado, su malvado heredero, que abusa de los animales, aprieta las tuercas hasta que papá Evans se ve obligado a irse y abandonar incluso a Belleza Negra. Pronto lo pierde todo en un juego de cartas, por lo que el semental acaba en el circo Hackenschmidt. Joe está desesperado por recuperarlo.