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Una joven estudiante de Kung Fu (Shih Szu) busca un maestro solitario para aprender a derrotar al malvado Black Demon. No se da cuenta de que la sirvienta de la que se hace amiga (Cheng Pei-Pei) es en realidad la maestra de kung fu que busca. Después del ataque de los secuaces de los Demonios Negros, la maestra se revela a sí misma y finalmente toma a la estudiante para entrenarla para que ambos puedan derrotar al villano. Un triángulo amoroso complica las cosas cuando otro estudiante (Lo Lieh) también pide entrenamiento.