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El Dr. Roger Girard es un rico científico que realiza experimentos sobre trasplantes de cabeza. Su cuidador tiene un hijo, Danny, que, aunque ya es adulto, tiene mente de niño. Un día, un psicópata fugitivo invade la casa de Girard y mata al padre de Danny antes de ser asesinado a tiros. Con el maníaco agonizante y Danny profundamente perturbado por la muerte de su padre, el Dr. Girard decide dar el paso final y trasplantar la cabeza del asesino al cuerpo de Danny. Por supuesto, las cosas salen terriblemente mal y la criatura de dos cabezas escapa para aterrorizar el campo.