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Un ladrón despierta a Valerie, de 13 años, y se lleva los pendientes que le dejó su madre. Por la mañana, los pendientes han sido devueltos, la primera regla de Valerie ha comenzado y una compañía y un misionero han llegado a su ciudad del siglo XIX. El ladrón es Orick; informa a un agente encapuchado que también puede ser el misionero. La atención a la sexualidad está en todas partes: la naturaleza puritana de la abuela de Valerie, el sermón del misionero a las vírgenes de la ciudad, el intento del párroco de seducir a Valerie y los adultos lujuriosos jugando. La incipiente sexualidad de Valerie la pone en gran peligro. ¿Podrá recorrer el pasaje de la inocencia a la experiencia, una ruta que se asocia con vampiros, un asesino y un oscuro árbol genealógico?