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Durante la Gran Depresión, el misterioso vagabundo Chaney se hace amigo del promotor de peleas callejeras ilegales Speed y se van a Nueva Orleans a ganar dinero peleando en las calles. Speed es recibido por su amante Gayleen Schoonover e invita a su ex compañero Poe a formar equipo con ellos. Mientras tanto, Chaney tiene una historia de amor con la local Lucy Simpson. Speed tiene una enorme deuda con el peligroso usurero Doty y pide prestado dinero para promover la pelea de Chaney y el campeón local Jim Henry, quien es manejado por el también promotor. Casey gana la pelea, ganan mucho dinero pero Speed es un jugador adicto y pierde su parte en la mesa de dados. Pero Doty quiere que le devuelvan su dinero y la única posibilidad de Speed es que Chaney acepte apostar su propio dinero que está ahorrando y pelear contra un ganador que Gandil trajo de Chicago. ¿Aceptará el desafío?