El año sin Santa Claus (1974)

La Sra. Claus nos cuenta sobre aquella vez que Papá Noel tuvo un fuerte resfriado y decidió tomarse unas vacaciones de Navidad. Dos de sus elfos, Jingle y Jangle Bells, decidieron salir con Vixen a buscar niños para convencer a Santa de que el espíritu navideño sigue siendo importante para todos los demás. Pero deben superar Heat Miser y Snow Miser antes de aterrizar en Southtown, EE. UU., donde nunca nieva en Navidad. Heat y Snow no pueden aceptar que esto cambie, pero la Sra. Claus conoce a su madre, la Madre Naturaleza.