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Serafín es un anticuario maduro, soltero y algo reprimido que sufre un grave problema a raíz de un trauma infantil: en su imaginación siempre ve barbas en mujeres hermosas. Para tratar de curarlo, un par de amigos llevan a Serafín a Biarritz (Francia), pero su verdadera intención es cruzar los Pirineos para ver las películas eróticas prohibidas en España.