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Cuando, sin que Gloria lo sepa, un agente moribundo le deja un casete de microfilm, ella se ve envuelta en una complicada serie de eventos. La persiguen un enano y un albino, y se convence de que quieren matarla. Finalmente, con la ayuda del detective de San Francisco Tony Carlson, comienza a darle la vuelta a sus perseguidores. Queda claro que el malvado grupo que la persigue está planeando un acto cobarde: asesinar al Papa mientras visita la ciudad para ver El Mikado. Gloria y Tony deben correr contra el tiempo para evitar este terrible crimen.
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