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Renato, el dueño de un club nocturno, y su compañero/amante travesti, Albin, se involucran con la policía local y los espías extranjeros cuando Albin, sin saberlo, se hace con un rollo de microfilm robado. La pareja gay luego se esconde en la Italia natal de Renato, pero encuentra poca paz allí con sus frecuentes disputas entre ellos.