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La celebración del cumpleaños número 168 de Fu Manchu (Peter Sellers) se empaña cuando un desventurado lacayo derrama el elixir vitae de Fu, que retrocede con la edad. Fu envía a sus lacayos a reunir los ingredientes para un nuevo lote de elixir, comenzando con el diamante Estrella de Leningrado, obtenido de una exhibición soviética en Washington, D.C. El F.B.I. envía a los agentes Joe Capone (Sid Caesar) y Pete Williams (Steve Franken) a Inglaterra para hablar con Sir Dennis Nayland Smith (Peter Sellers), un experto en Fu. Nayland sospecha que Fu secuestrará al rey Jorge V (René Aranda) y a la reina María (Grace Coyle) y exigirá el diamante de Jorge V como rescate. Scotland Yard recluta a Alice Rage (Dame Helen Mirren) para reemplazar a la Reina. Fu atrapa a la Reina "falsa"; Rage se enamora de Fu y lo ayuda en su búsqueda del diamante George V.