Al principio, vemos a dos niños que salen del agua y se adentran en la orilla. Uno de ellos se recuesta boca abajo, el otro quiere tocarlo pero se detiene.
Un niño preadolescente es acosado y le rasgan la camisa.
A lo largo de la película se ven niños preadolescentes y adolescentes sin camisa y/o en calzoncillos.
Un niño lee una novela erótica en voz alta.
Un adolescente sale de la ducha secándose. Se ve su desnudez trasera, su vello púbico y la punta del pene colgando.
Un niño de 15 años pinta el cuerpo de un niño de 12 años. Toca sus pezones, su pecho, su vientre y su espalda.
Dos niños preadolescentes sin camiseta están acostados. Uno pasa el dedo por el cuerpo del otro niño. Luego le dice que cierre los ojos para sorprenderlo. Quiere besarlo, pero sopla sobre su cuerpo y luego Frambuesa le da un beso en la barriga.
Dos niños preadolescentes yacían en la misma cama semidesnudos. Nada sexual.
Dos chicos se masturban juntos en la ducha. Se muestran erecciones completas.
Chicos desnudos.
Un niño preadolescente se quita la ropa interior, se recuesta boca abajo en la cama y se masturba suavemente durante unos segundos. Los genitales están cubiertos con una manta.
Un baño está repleto de páginas de revistas de estilo Playboy. Algunos de los chicos tienen páginas y carteles similares en sus habitaciones.
Dos chicos (de 12 y 15 años) se desnudan y se duchan juntos. Se muestran desnudos frontales y traseros completos, así como primeros planos de los penes no circuncidados de los chicos. El chico mayor le habla sobre educación sexual y cómo lavarse bien la zona debajo del prepucio. Después se abrazan.
Una adolescente se besa con un chico. Lo besa en los labios, le permite que le acaricie el pecho, le abre la camisa, lo desnuda, le toca el cuerpo y luego le baja la cremallera de los pantalones.
Dos adolescentes son descubiertos abrazándose y besándose mientras se duchan.
Un chico le pregunta a otro si "se corre" cuando "se masturba". El otro chico menciona el pene de un chico y dice que "sabe follar bien".
Una película estudiantil culmina con una escena en la que un chico de 12 años se besa con un chico de 15. Uno de los chicos está medio desnudo.