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Los manchúes llaman a tres maestros de Shaolin del Norte (Lu Feng, Chang Sheng y Sun Chien) para que enseñen a sus soldados y los insta a desafiar a los maestros actuales de Shaolin del Sur. Derrotan a los maestros de Shaolin del Sur y, esa noche, el jefe general (Wang Lung Wei) mata a los maestros de Shaolin del Sur y culpa de sus muertes a los maestros de Shaolin del Norte. El maestro de Shaolin del Sur envía a más de sus alumnos, quienes son asesinados accidentalmente por los maestros de Shaolin del Norte. Finalmente envía a dos más (Wei Pai y Lo Meng) de sus estudiantes a entrenar con viejos maestros y entrena a un estudiante (Kuo Chui) él mismo con el objetivo de finalmente derrotar a los expertos de Shaolin del Norte.