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Eva es cantante en un club nocturno temático del Arca de Noé, donde los invitados usan máscaras de animales. Ella canta sobre una historia de amor condenada al fracaso entre un domador de leones y un león. Se le acerca un extraño que dice conocerla y recordarla cantando Mozart, lo cual ella niega. Conducida en la limusina de su gerente enano, se encuentra con personajes extraños que resultan pertenecer a su incestuosa familia de ogros. Todo culmina en un extraño final en un zoológico con Klaus Kinski y arias de "La flauta mágica".