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A finales de la década de 1950, un ex preso de un campo de concentración, el titiritero Sebastian Fußberg, viajó por todo el país con su teatro ambulante. Acoge a Achim, el nieto de su amigo que fue asesinado en Buchenwald. Achim podría convertirse en su sucesor. La joven Marianne, que, cuando no está limpiando, se acuesta en las camas de los albañiles frente a los que juegan Fussberg y Achim, también se une a Fußberg. Incluso si los tres se vuelven más cercanos, el titiritero con su traumático pasado en última instancia sigue siendo un extraño para los jóvenes. Al final, Fußberg vuelve a seguir adelante solo.