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De una mariposa que habla acertijos (Robert Klein), un unicornio (Mia Farrow) descubre que ella es supuestamente la última de su especie, ya que todos los demás han sido llevados por el Red Bull. El unicornio se propone descubrir la verdad detrás de las palabras de la mariposa. Finalmente se le unen en su búsqueda Schmendrick (Alan Arkin), un mago de segunda categoría, Molly Grue (Tammy Grimes), una mujer de mediana edad que soñó toda su vida con ver un unicornio, y el valiente y leal Príncipe Lir ( Jeff Puentes). Su viaje los lleva lejos de casa, hasta el castillo del padre adoptivo de Lir, el rey Haggard (Sir Christopher Lee).