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Esta película narra el apasionante viaje a través de los recuerdos de Hugo, ahora un hombre maduro, mientras se adentra en sus años de adolescencia, cuando visitaba a su madre, la compañera favorita de un prominente político, en un burdel que ella supervisaba. Con el telón de fondo de la importante agitación política del Brasil de 1937, Hugo se enfrentará a su autodescubrimiento sexual y a su madurez en medio de una época tumultuosa de cambios e intrigas.