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Thriller sobre un ex policía de Nueva York y una atractiva sheriff que se enamoran mientras investigan una serie de misteriosas mutilaciones de ganado en un pequeño pueblo de Colorado. Urich es genial como Reuben Castle, el teniente de policía alcohólico retirado que visita la ciudad con su hija marimacho. Al principio intenta mantenerse al margen del caso, pero se ve envuelto tras la misteriosa muerte de su amigo Joe Hiatt, el editor del periódico local cuyas teorías sobre los helicópteros negros han despertado la ira del magnate ganadero Ben Morgan. Intentando miserablemente mantenerse sobrio, Castle se encuentra de nuevo en peligro y enamorado, mientras él y el sheriff trabajan juntos para llegar al fondo del misterio, encontrando un peligro increíble y la resistencia de los lugareños asustados.